首次公开发行股票申请文件目录

2018-02-18 尘埃 评论0

首次公开发行股票申请文件目录

第一部分 要求在指定报刊及网站披露的文件

第一章 招股说明书及发行公告

1—1 招股说明书（申报稿）

1—1—1 附录一审计报告及财务报告全文

1—1—2 附录二发行人编制的盈利预测报告及注册会计师的盈利预测审核报告（如有）

1—2 招股说明书摘要（申报稿）

1—3 发行公告（发行审核委员会审核前提供）

第二部分 不要求在指定报刊及网站披露的文件

第二章 主承销商推荐文件

2—1 主承销商出具的“关于×××股份有限公司首次申请公开发行股票的推荐函”（推荐函后附《发行人基本情况表》）

2—2 主承销商出具的“关于×××股份有限公司首次申请公开发行股票申请文件的核查意见”

2—3 报中国证监会派出机构备案的主承销商“股票发行上市辅导汇总报告”（有指标的企业、2000年3月17日以前经国家科委、中国科学院论证确认的高新技术企业可不提供）

第三章 发行人律师的意见

3—1 法律意见书

3—2 律师工作报告

第四章 发行申请及授权文件

4—1 发行人出具的“关于×××股份有限公司拟首次公开发行股票的申请报告”

4—2 发行人股东大会同意本次发行的决议及授权董事会处理有关事宜的决议

4—3 在申报时和核准前，发行人全体董事和主承销商、发行人律师、注册会计师对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书

4—4 发行人律师、注册会计师以及从事资产评估、验资等专业中介机构同意对纳入招股说明书的由其出具的专业报告或意见无异议的同意书

4—5 特殊行业（或企业）主管部门出具的监管意见书

第五章 募集资金运用的有关文件

5—1 本次募集资金运用方案及股东大会的决议

5—2 有权部门对固定资产投资项目建议书的批准文件（如需要立项批文）

5—3 发行人全体董事签字的募集资金运用项目的可行性研究报告（如有个别董事不同意或弃权，应说明原因并加盖公司印章）

第六章 股份有限公司的设立文件及章程

6—1 批准股份有限公司设立的文件

6—2 公司设立时发起人协议、历次增加股本的协议

6—3 发行人设立时及历次变更后的企业法人营业执照

6—4 发起人或主要股东的营业执照或其他身份证明文件

6—5 由有限责任公司变更或其他形式的企业整体改制设立的，应提供变更或改制的法律证明文件

6—6 公司章程草案及股东大会批准修改公司章程的决议

第七章 发行方案及发行定价分析报告(发行审核委员会审核前提供)

7—1 发行方案

7—2 股票发行定价分析报告

第八章 其他相关文件

8—1 发行人关于改制和重组方案的说明

8—1—1 发行人关于重大资产变化情况的说明

8—1—2 发行人关于设立时股权设置及历次股权变更情况的说明

8—1—3 发行人关于在业务、资产、人员、财务、机构方面的独立情况的说明

8—1—4 主要商标、土地使用权证书

8—1—5 发行人与股东在非经营性资产、离退休人员剥离方面的协议

8—1—6 其他服务协议

8—2 发行人关于近三年及最近的主要决策有效性的相关文件

8—2—1 发行人创立大会会议记录

8—2—2 历次股东大会决议

8—2—3 发行人成立以来有关股本发行与增减、投资项目决策、股利分配、收购兼并等重大事项的董事会决议等文件

8—3 发行人关于同业竞争情况的说明

8—3—1 发行人关于消除或避免同业竞争的有关协议或承诺

8—4 发行人关于近三年及最近一期的重大关联交易的说明

8—4—1 发行人内部关联交易的决策制度

8—4—2 关联交易决策的记录

8—4—3 有关重大关联交易的合同

8—5 发行人关于其业务及募股资金拟投资项目符合环境保护要求的说明

8—5—1 污染比较重的企业应附省级环保部门的确认文件

8—6 发行人关于技术含量及技术创新能力的依据

8—6—1 发行人所拥有的专利及其他知识产权证书或相关许可协议

8—6—2 发行人有关获奖证书、专家评审意见

8—7 发行人关于近三年及最近一期的纳税情况的说明

8—7—1 发行人各年度纳税申报表及完税证明

8—7—2 有关发行人税收、财政补贴优惠政策的证明文件

8—8 发行人的土地使用权、房屋产权权属证书或相关租赁协议

8—9 涉及政府特许经营的发行人，提供的政府特许经营证书

8—10 发行人的重大商务合同

8—11 设立不满三年的股份有限公司（包括整体改制设立、有限责任公司变更设立以及其他方式改制设立的股份有限公司）需报送的财务资料

8—11—1 最近三年原企业或股份公司的原始财务报告

8—11—2 原始财务报告与申报财务报告的差异比较表

8—11—3 申报注册会计师对差异情况出具的意见

8—12 设立已满三年的股份有限公司（含定向募集公司）需报送的财务资料

8—12—1 最近三年原始财务报告

8—12—2 原始财务报告与申报财务报告的差异比较表

8—12—3 申报注册会计师对差异情况出具的意见

8—13 发行人的历次资产评估报告（含土地评估报告）

8—14 发行人的历次验资报告

8—15 主承销商和发行人签定的承销协议及补充协议

8—16 主承销商、其他承销团成员，签字律师、会计师、评估师及其所在机构的证券从业资格证书复印件，该复印件需由该机构盖章确认并说明用途（其中签字律师及其所在机构还需提供通过年检的执业证书复印件，该复印件需由所属司法局盖章确认并说明用途）

第九章 定向募集公司还应提供的文件

9—1 发行人关于最近一次募股资金使用情况的说明

9—2 发行人关于内部职工股发行和演变情况的说明

9—2—1 有关历次发行内部职工股批准文件

9—2—2 有关内部职工股发行、过户登记的证明文件

9—2—3 托管机构出具的历次托管证明

9—2—4 有关违规清理情况的文件

9—2—5 律师对上述文件的鉴证意见

9—3 省级人民政府或国务院有关部门关于发行人内部职工股批准、发行、托管、清理以及是否存在潜在隐患等情况的确认文件

9—4 中介机构的意见

9—4—1 发行人律师关于发行人内部职工股发行及演变情况的核查意见

9—4—2 主承销商关于发行人内部职工股发行及演变情况的核查意见